2022-09-09 13:26
十年来，广电和网络视听产业在转型发展中重塑与重构，可分为三个发展阶段，凸显三大特征：
这十年，是产业结构调整、全面转型的阶段。收入构成、内容服务、用户构成等深刻变革，产业规模跨越式增长，传统受众转化为视听全媒体用户、消费者与生产者。
这十年，视听产业不断深化改革、创新探索。制播分离、供给侧结构性改革推动内容产业提质增效，国有广电企业深化体制改革、做优做强，民营主体、网络平台充满活力，媒体融合发展、三网融合、“全国一网”整合、“智慧广电”战略等有力拓展视听产业跨界融合发展之路。
这十年，产业形态得到重塑，大视听产业生态初步形成。融合新业态势如破竹、成为增长驱动，消费新模式层出不穷，视听媒介内涵不断延展、边界不断突破。大视听产业格局初见规模，融入社会经济生活方方面面，展现出广阔前景。
一、2012-2014年：传统广电产业进入结构性调整期
传统广电产业进入结构性调整期，创收结构、产业运营模式、产业元素亟待变革。
随着制播分离深入推进，产业体制不断完善，国有经营性广电单位转企改制。重点企业整合产业资源、上市融资，跨层级、跨区域、跨行业合作增多，金融资本、社会资本加快同视听传媒资源聚合，民营企业大规模进入内容制作与运营领域。
内容产业出现结构性过剩，开启供给侧改革。通过鼓励自主创新，实施播出调控，节目同质化、引进热、投资热得到一定改善，促进文化节目、纪录片产业、独播剧与自制剧的兴起，网络平台受到重视，一定程度改变市场格局。
传统广电媒体广告收入增速持续下滑，欠发达地区省级台、市级台广告大幅萎缩，2014年全国电视广告出现负增长，同期网络媒体广告价值日益凸显。
三网融合促成广电和电信业务双向进入，IPTV起步并快速发展，有线网络跨领域融合业务全面铺开。“一省一网”整合基本完成，中国广播电视网络有限公司正式挂牌，全国广电网络整合拉开帷幕。
视听新媒体平台方兴未艾，重组并购趋于活跃。广电媒体纷纷成立网络台，加强台网联动、台网互动。湖南广电整合多平台视频服务，2014年推出芒果TV。爱奇艺与被百度收购的PPS合并，优酷得到阿里巴巴投资，二者均从网络剧与大电影切入，尝试自制内容。腾讯视频依托腾讯用户资源，探索引进剧付费服务。
二、2015-2017年：以融合促发展，深化供给侧改革
广电和网络视听产业进入深刻变革期，以媒体融合发展为契机，实施“智慧广电”“宽带广电”“广电+”战略，攻坚克难，深化供给侧结构性改革。
传统广电产业增速放缓，新兴融合产业快速发展。2015年行业总收入和创收收入十年来首次同比增幅均低于10%。广告收入结构发生明显变化，广播电视广告收入比重明显下降，但仍是各台主要创收来源。2015年受新广告法实施、网络媒体发展影响，全国广播广告收入出现负增长，新媒体广告增幅显著。2016年有线用户首次出现下滑，但高清用户、宽带用户规模显著提升，三网融合业务收入增长迅速，成为产业发展新动能。
深化供给侧结构性改革，内容产业提质增效。随着视频平台快速发展，节目需求快速扩大，制作经营机构数量、内容产量增长较快，但存在跟风模仿、制作粗放的现象。通过调控管理，内容生产优化比例、缩减产能。广电媒体和网络平台创新融合传播，社会资本更加有序进入制作领域，电视剧生产回归理性。
市场主体规模持续扩大，产业市场化、规模化、集约化趋势增强。国有广电企业进一步深化改革，做大做强。各级政府制定多种政策推动资本特别是民营资本对文化产业的投入，有力支持了视听企业发展。北京、浙江、上海、广东、江苏五省（市）的制作机构占全国总量超过六成，产业区域集中趋势明显。
有线网络实施“智慧广电”“宽带广电”战略，开拓民用、商用、政用等智慧产品与服务，升级综合服务运营商。广电媒体借势融合发展和组织结构重组，实施“广电+”行动，创新跨行业产业融合经营发展。
随着移动互联网的普及，各大平台发展迅速，形成内容自制能力，用户付费逐步成熟。热播综艺、电视剧从先台后网到台网同播，再到先网后台、网络独播，内容用户、制作机构进一步分流到网络平台。
三、2018-2021年：全面转型升级，形成大视听格局
数字经济时代到来，叠加疫情冲击，视听市场格局与消费需求发生深刻变化，广电和网络视听产业全面转型升级，收入构成、用户构成、产业形态、商业模式加快蝶变，大视听产业格局初步形成。
（一）实现产业规模跨越式增长与产业集聚
广电和网络视听产业规模持续快速增长。行业总收入从2012年的3268.79亿元，增长到2021年的11488.81亿元且首次突破万亿，实际创收收入从2873.11亿元增长到9673.11亿元，年均增长率达14.58%，高于同期GDP增幅。行业资产总额从2012年的7406.71亿元，增长到2021年的27040.84亿元，增长率达265%，年均增长率接近16%。
视听产业形成集聚化格局，中西及东北地区存在较大发展空间。2017-2021年东部地区行业收入连续5年占全国总收入比重50%以上，并在2020-2021年占比超过70%。由于吸引了大批制作机构，北京、广东、上海、浙江、江苏、湖南等6省（市）2019至2021年的行业资产总和，占全国总额的比重均超过了60%，产业集聚效应显著。其中除湖南外，均属于东部地区，中部、西部与东北地区极具开拓潜力。
（二）新兴融合业务收入成为产业支柱
新兴融合业务收入快速增长，超越收视费、广电广告等传统业务收入，成为支撑产业发展的重要支柱。
用户付费、节目版权、网络直播、短视频等网络视听业务收入高速增长，从2019年开始纳入全国行业收入统计。短短三年，网络视听收入从2019年的1738.18亿元增长到2021年的3594.65亿元，翻了一番，占全行业创收收入比重从四分之一强增加到超过37%。
智慧广电及融合业务收入超越传统有线网络收入。传统有线网络业务收入从2017年的834.43亿元，下降到2021年的734.56亿元，年均增长率为-3.11%。广电网络实施“智慧广电”战略，实现“全国一网”整合，开启广电5G商用，丰富优化各类融合业务。IPTV、OTT、宽带、集客等业务收入从2017年的277.66亿元，增长到2021年的1085.70亿元，年均增长率达40.62%。
新媒体广告收入超越传统广电广告收入。广电广告收入从2012年的1182.49亿元下降到2021年的786.46亿元，总体占比从超过九成缩减到约四分之一。新媒体广告收入规模和占比大幅增长，从2017年的306.71亿元增长到2021年的2001.46亿元，总体占比从18.57%增加到近65%，对全行业广告收入总体稳定增长起到决定作用。
（三）新型主体成为视听供给主力军
新型国有广电系平台在视听市场竞争中占据主流席位。芒果超媒2019年至2021年营收年均增长10.85%，2021年其核心业务芒果TV营收同比增长24.29%，会员同比增长39.5%，超过同类长视频平台。分析原因：一是创新整合经营性资源资产，培育新型市场主体，建构内容、会员、融合业务、经纪、版权开发、电商等全产业链生态。二是发掘广电媒体内容制作能力与团队资源，形成综艺+自制+独家版权的差异化竞争优势。
民营机构成为视听内容生产制作与网络传播的主力军。全国《广播电视节目制作经营许可证》持证机构数量从2012年的6175家，增加到2021年的47984家，增长677%，其中民营制作机构占绝对多数。除县级融媒体中心外，全国《信息网络传播视听节目许可证》持证机构588家，民营企业占比32.65%，达192家。备案机构数量从2019年的32家增长到2021年的87家，涵盖当前主要网络音视频平台。
（四）新业态、新用户共建大视听生态
随着新兴技术加快应用，视听领域培育了智能高清电视、网络电视、长中短视频、网络直播、内容付费、电商等众多新业态、新产品、新模式，重塑大众的媒介接受、信息获取、社会交往与消费等生活生产方式，用户产生结构性变化。
智能高清、网络电视用户稳定增长，抵充有线用户下降之势，视听用户总量不减反增。广电网络公司拓展融合传播渠道与终端服务，2021年全国高清和超高清用户达1.09亿户，同比增长7.92%；智能终端用户3325万户，同比增长11.39%；IPTV用户达3.49亿户，比2017年的1.22亿户增长186%，也超过同期有线电视用户数71.08%；OTT用户10.83亿户，比2018年的4.2亿户增长近158%。
视听用户成为内容产业与社会经济服务的有力消费者。随着长视频平台愈加成熟、音频平台快速成长，2021年全国网络视频、音频年度付费用户分别达7.1亿、1.5亿。短视频与社区类平台高速发展，提供信息与知识获取、购物、社交、游戏、求职、搜索等多元服务。2021年全国短视频用户规模为9.34亿，占网民整体的90.5%；网络直播用户高达7.03亿，占到全国人口一半，占网民的68%。
视听用户还是内容产业与社会经济生活的重要生产者、传播参与者。便捷的技术环境降低了内容创作门槛，同时平台加大创作激励与流量扶持，普通用户加快向创作者转化。2021年全国短视频上传用户超过7亿。视听新业态还催生了运营服务团队、MCN机构等，创造大量就业机会。视听受众从用户、消费者升级为全媒体产业生态的创造者。
四、展望未来，大视听产业发展趋势
一是跳出广电小循环、畅通视听大市场是大视听产业全力发展的必要前提。要打破以广告、收视费等业务板块划分的传统产业概念与框架，跨越广电、媒体与媒介边界，全方位转变为由用户、渠道、终端、消费模式及其关联链条组成的生态式观念。要统一视听市场基础规则，打通关键堵点。要深挖中西部与东北地区市场潜力，提高对各类市场主体的吸引力。
二是产业融合是大视听产业高质量发展的必由之路。要进一步深化改革，释放市场主体活力，创新整合上中下游、软件硬件等各类产业资源资产，建构大视听全产业链生态。
三是以人为中心的智能化、中枢化、协同化、泛在化、交互化、个性化、高清化服务，将是“未来电视”的主要发展方向。视听产业要以内容为王夯实产业生态布局。要加快关键技术攻关与前瞻性战略路径规划，率先探索“未来电视”的终端显示介质与新型网络渠道，抓紧建立自有流量池。
内容来源于：国家广电智库 公众号 作者：国家广播电视总局发展研究中心课题组 执笔人：黄田园 丁琪